證券之星趙子祥

近期，煙臺銀行接連因合規(guī)問題陷入輿論漩渦。從個人信息管理違規(guī)被國家網(wǎng)絡(luò)安全通報中心點名，到因金融統(tǒng)計、賬戶管理等多領(lǐng)域觸線被央行重罰，再到基金銷售業(yè)務(wù)遭證監(jiān)局責令整改，這家區(qū)域城商行的合規(guī)管理體系漏洞持續(xù)暴露。

證券之星注意到，與此同時，其資產(chǎn)質(zhì)量亦承壓明顯，截至2025年上半年末，該行不良貸款“量率雙升”、撥備覆蓋率下滑、風(fēng)險遷徙信號顯現(xiàn)，疊加資產(chǎn)負債期限錯配隱憂，煙臺銀行正面臨合規(guī)與風(fēng)控的雙重考驗，而這也折射出部分區(qū)域銀行在行業(yè)轉(zhuǎn)型期的生存困境。

合規(guī)“失序”，從個人信息違規(guī)到多領(lǐng)域觸線

2025年8月，國家網(wǎng)絡(luò)安全通報中心發(fā)布的違法違規(guī)收集使用個人信息移動應(yīng)用清單中，煙臺銀行“市民e貸”微信小程序遭點名。其存在投訴舉報未按時處理、未建立便捷的個人信息權(quán)利行使機制、未提供撤回同意途徑等問題，違反《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息保護法》。

在數(shù)字金融時代，用戶個人信息安全已成為金融機構(gòu)合規(guī)運營的底線，煙臺銀行此番違規(guī)，不僅暴露了內(nèi)部個人信息管理流程的漏洞，更讓公眾對其數(shù)據(jù)安全保障能力產(chǎn)生質(zhì)疑。

證券之星注意到，2025年以來，煙臺銀行合規(guī)問題并非個例。7月，因違反金融統(tǒng)計規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、商戶管理規(guī)定等多項法規(guī)，被中國人民銀行山東省分行處以警告并罰款 319.2萬元，兩名責任人同步被罰。

金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)是宏觀金融決策與監(jiān)管的重要依據(jù)，賬戶管理、商戶管理關(guān)乎金融服務(wù)秩序與消費者權(quán)益，多領(lǐng)域違規(guī)疊加，折射出銀行內(nèi)部合規(guī)管理體系的混亂。

而在稍早之前的6月30日，山東證監(jiān)局亦曾對煙臺銀行發(fā)出責令改正決定書，指出其在基金銷售業(yè)務(wù)中存在三大問題：未有效執(zhí)行內(nèi)部控制與風(fēng)險管理制度、代銷部分公募基金產(chǎn)品未準確揭示客戶維護費、《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》記載事項變更后未及時申請換領(lǐng)。

資產(chǎn)質(zhì)量“承壓”，不良攀升與結(jié)構(gòu)隱憂

證券之星注意到，煙臺銀行近期披露2025年半年報數(shù)據(jù)顯示，煙臺銀行不良貸款余額較2024年末增長3.00億元，截至2025年6月末，不良貸款余額達12.41億元，不良率則從1.16%升至1.43%。不良貸款“量”“率”雙升，背后是宏觀經(jīng)濟波動與行業(yè)周期調(diào)整的沖擊，更是銀行自身信貸風(fēng)險管理的滯后。

實際上，早在2024年末，該行資產(chǎn)質(zhì)量壓力就有所顯示，中誠信國際發(fā)布的煙臺銀行202年度跟蹤評級報告顯示，從貸款客戶結(jié)構(gòu)看，不良貸款客戶集中度問題突出。前十大不良客戶在總不良中合計占比60.46%，且以保證和抵押擔保為主?？蛻艏卸雀咭馕吨L(fēng)險敞口集中，一旦單一或部分大客戶經(jīng)營惡化、還款違約，將對不良率產(chǎn)生“雪崩式”沖擊。

評級報告還指出，2024年，煙臺銀行該行通過貸款展期、借新還舊和無還本續(xù)貸等方式緩解客戶資金周轉(zhuǎn)壓力，截至2024年末，無還本續(xù)貸在總貸款中占比3.57%，其中關(guān)注0.46億元、不良0.49 億元；展期和借新還舊貸款在總貸款中合計占比1.75%，其中關(guān)注5.10億元、不良2.66億元，考慮到展期和借新還舊貸款在宏觀經(jīng)濟波動環(huán)境中易轉(zhuǎn)化為不良，未來該行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨一定下行壓力。

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此外，作為銀行抵御不良風(fēng)險的“緩沖墊”，2025年6月末，煙臺銀行撥備覆蓋率從2024年末的270.47%降至243.47%，下滑27個百分點。撥備計提與不良貸款規(guī)模、預(yù)期損失掛鉤，覆蓋率下滑，一方面反映不良貸款增長快于撥備計提節(jié)奏，銀行風(fēng)險預(yù)判不足；另一方面，撥備“盾牌”變薄，若后續(xù)不良進一步惡化，銀行核銷不良、緩釋風(fēng)險的安全冗余減少。

值得一提的是，深入對比貸款五級分類數(shù)據(jù)變化情況，煙臺銀行的風(fēng)險遷徙信號也值得警惕。2025年6月末，可疑類貸款金額從2024年末的1.58億元飆升4.69億元，占比從0.19%升至0.54% ；關(guān)注類貸款占比微升，正常類貸款占比回落。貸款從正常、關(guān)注類向不良遷徙加速，反映銀行風(fēng)險識別與預(yù)警機制失效。

與此同時，中誠國際在評級報告中寫道，截至2024年末，該行一年內(nèi)到期資產(chǎn)占總資產(chǎn)的57.27%，一年內(nèi)到期負債占總負債的73.28%，資產(chǎn)負債存在一定期限錯配。

面對合規(guī)與資產(chǎn)質(zhì)量的雙重困局，煙臺銀行還需痛定思痛，合規(guī)管理體系和合規(guī)審查機制需要進一步完善，尤其需對個人信息管理、金融統(tǒng)計、賬戶管理等重點領(lǐng)域開展專項整治，重塑合規(guī)文化與口碑。

實際上，煙臺銀行當前面臨的合規(guī)與資產(chǎn)質(zhì)量困局，是區(qū)域城商行在金融深化改革、監(jiān)管趨嚴、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期多重挑戰(zhàn)的縮影。

對煙臺銀行來說，若放任合規(guī)失序恐將透支品牌信任，資產(chǎn)質(zhì)量承壓則威脅生存根基，若不能以“刮骨療毒”的決心推進合規(guī)治理與風(fēng)控升級，將在行業(yè)洗牌中加速掉隊。金融市場不缺“冒險者”，但唯有堅守合規(guī)底線、筑牢風(fēng)控屏障的銀行，才能穿越周期。(本文首發(fā)證券之星，作者|趙子祥)